大卫省略了所有的客套，迫不及待的开始了C博士的学术探讨，谈话渐入佳境，直到C教授说出一个关于人类智慧萌芽原由的观点时，大卫被震惊的说不出话来。
生物的进化本身是没有方向的，偶然在漫长的时间里会变成必然，生存下来的生物会把突变的基因带给下一代，优胜劣汰后型成一个类似于进化的矢量线，但是如果有一个在进化路程中已经成型的向导呢，一个已经经过漫长进化的成品，带着庞大脑容量的大脑和智慧站在进化基层的生物面前会是什么情况。大卫的思维仿佛爆炸了一般，因为如果这样就不会有岔路，也没有偶然，一位指路者会把一切都变成必然的结果，所有的疑惑都会解开了。但又有一个问题出现了，这个向导是怎么出现的呢。大卫向C教授投去求解的目光。
C教授没有解释，而是让大卫做一个选择，抛弃现在的生活，寻找人类起源的最终答案，或者和所有失败者一样，在求知路上低头认输。大卫丝毫没有对这奇怪的选择产生疑惑，纠结了一生的答案就在眼前，他自然不会放弃，选择了前者。
C教授带着大卫打开一扇拐角的木门，狭小的房间中央摆着一个奇奇怪怪的类似于扶手椅的老久铁质机器，椅子靠背上镶嵌这一个表盘，锈迹斑斑，几根指针颤颤巍巍的马上要掉下来一般，C教授示意让大卫脱下衣服并坐上去，大卫带着一丝疑惑照做了，C教授转身拉动了一个类似上个世纪电闸一样的开关，表盘缓缓的转动起来，越来越快，震得整个机器快要散架子一样，大卫想站起来，却被一股无形的压力按在座位上，砰的一股浓烟冒气，震动声停止了，机器也稀里哗啦的散了一地，而大卫已经不见了踪影。
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大卫缓缓睁开眼，这是某个未知的海岸边，阳光刺眼，周围稀落的生长着巨大植物，背后是高耸的树木，叶子足以把人盖的严严实实。大卫迷茫的站起身，望着平静的海面，呆住了。之后，大卫沿着海岸走了整整两天，繁盛的被子植物和偶尔被冲到岸边的咧齿鱼让大卫不得不承认，自己身处在300万年前的某个时间。而且自己不会感到饥饿，口渴，甚至疼痛。在一次被隐藏在沙子下的一只镰蟹袭击后，大卫发现锋利的前鳌根本刺不穿自己的皮肤。
C博士回到关押着老人的房间内，老人正盯着手表，不知所措，看到C博士走进来，老人举起自己刚刚被包扎起来的右手拇指说：我骨折了。眼神中充满无助与恐惧。C博士和老人面对面的坐到地上说：现在开始，你会痛，会生病，会老去，会死，现在你可以理理发，换身衣服，回到你在米菲司街的家中，和你的妻子度过剩下的二三十年，最后在孩子们的关怀中死去。老人听着，佝偻下腰，泪水混着哀嚎声从指缝间留下。
……
孤独是最可怕的刑法，大卫坐在大海与森林间，周围环绕着无数的生命，确无法有哪怕一丝交流，来到这里3个月了，大卫没有进一滴水，没有睡一次觉，但身体却没有一丝异样，孤独疯狂的冲击着大卫脆弱的精神，但却无法使他发疯，无论什么伤害都无法在他身上留下一丝痕迹，仿佛这具躯体被定格在了他坐在那个奇怪机器上的那一秒。又过了五个月，一阵猛烈的海风吹散了他搭建的一个稻草人后，大卫失声痛哭。之后他坐在海边，看着日升日落，不知过了多久，也许一个月，也许十年，直到他都不在后悔自己的选择，不在记恨那个C教授，不在思考人类起源的答案。
一天，大卫仍然坐在海边，不知积攒了多久的厚厚的沙土覆盖在他身上，一只芎猿来到了大卫面前，以为大卫是块石头，它扒拉着泥沙间的贝壳，大卫睁开眼，看到了这个满身长毛的猴子，眼中缓缓流露出了一丝生气，大卫忽的站起来，抖落身上的泥土，四肢着地狂喜的盯着那只芎猿，芎猿被吓了一跳，蹦到一边，警惕的盯着这只只有头上有毛的怪猴子。。。
几天后，大卫跟着芎猿进入了猿群，起初猿群都对这个奇怪的猴子充满敌意，但很快就被一只烤熟的吼鸟驱散干净了，泛油的肉质肆虐着猿群的味蕾，很快，大卫就融入了集体，好景不长，再一次巨大的寒流中，猿群和附近半个大陆的生命几乎灭绝了，大卫孤身一人度过了孤独的240年，这段时间大卫用过所有的办法来杀死自己，无论是窒息或者炙烤都无济于事，只能徒增痛苦，渐渐的，温度转暖，寒流过去了，生机重现，大卫经过数年的长途跋涉后又加入了一个新生的尤穆地猿的群落，并且用烤肉与不会受伤的躯体很快当上了首领。就这样，大卫在不知多久后，渐渐学会了猿群的交流方式，并且使猿群越发壮大。一批批老猿死去，又有更多的新猿出生，在一次大卫钻木取火的时候，他没发现，不远处的角落里，一只新生不久的小猿正有样学样的拿着木棍敲打着地上的树根。
渐渐的，群落间更多的猿类开始学习用两只脚走路，用石头砸开坚硬的果壳，冥冥中好像有一只手把猿群的习惯推向了另一个方向，然而这一切的始作俑者早已忘记了这就是自己寻求的答案。。。就这样，大卫经历了无数的地震，寒流，火山爆发，在一次大陆架震动中，大卫掉进了巨大的裂缝中，漆黑，安静，没有空气的地表下，他不知经过了多长时间，经过无数年沧海桑田的变化，当大卫爬出一头搁浅的鲸鱼腹部的伤口时，终于再次见到了阳光，而这时，大陆上已经遍布直立行走的智人
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