范红豆拿了两份报告给南易，一份是准备投资他原来的老员工刘大强经营的狗东，另外一份是关于在YesPPG的投资。
当南易开始翻YesPPG的报告，范红豆便说道：“干爹，PPG要不了多久就会出问题。”
“为什么这么说？”
“你看报告上第三页关于CEO李亮的调查，他刚在国内互联网业内跳出来的时候，吹过一个大牛，说他1999年获得软银100万美元的投资，在美国创办了一家婚庆用品的网站，运作网络直销业务，并于2000年网络泡沫行将破灭的前夜，为婚庆用品网站找到了买家，转手净赚6000万美元，掘到他人生的第一桶金。”
南易呵呵一笑，“创业者吹牛逼不奇怪，创业成功了就是传奇故事，不成功就是骗子，只是李亮这个故事编得不够好，你接着说，我边听边看。”
“我分析了去年PPG的运营模式，发现它存在很多问题，首先它的销量都是靠砸广告砸出来的，投入1万元做广告，只能带回1.5万元的销售额。
而且，PPG的轻资产模式存在大问题，它只有互联网、呼叫中心和仓库，它的货源由上游工厂供应，但是，PPG没有产品部，没有跟单人员，更加没有品控部门。
广告虽然吸引了用户进行首次购买，但由于PPG的产品单一和非常差的品控和售后管理，用户基本不会复购。
这样一来，PPG必须不断地砸广告吸引新用户，随着用户数量和销售额的增长，广告投资额度的加大，转化率肯定会变差，也许在不久的将来，投入1万元的广告费只能产生1万元的销售额，甚至更少。”
南易抬头说道：“你有在PPG上面买过衬衫吗？”
范红豆从身边的包里拿出一件衬衫递给南易，“我让秘书在PPG上注册了十个账户，分别购买了十件衬衫，其中六件的质量不如夜市摊位上十元、十二元厂长带着小姨子跑路的那种，另外四件不如店铺亏损最后三天。”
说到这里，范红豆睖了南易一眼，心里嘀咕自己干爹的恶趣味。
南易把衬衫翻了个面，把里子露了出来，观察衬衫的剪裁、缝线以及线头的情况，看了一会，把衬衫袖子的连接处亮给范红豆看，“看这里的缝线就能看出来负责缝制的是个新手，还有扣子钉得有点歪，钉扣的多半也是新手，或者工作态度有问题。”
南易又指了衬衫的几处位置，“线头太多，生产衬衫的工厂很可能把剪线头的工序交给包装的人在干。”
南易把衬衫折好放到一边，“一般衬衫厂都是有品控的，包装之前品控人员要把衬衫过一遍，没问题的进行包装，前面每道工序的人添上一个计件，有问题的打回去返工。
大部分环节返工都没多大问题，只有裁剪和缝制比较麻烦，裁剪错了，只能大尺码改成小尺码，缝制返工，线一拆，布料容易散边，所以啊，这两个环节基本是老手，没几个老板敢交给新手做。
看了这件衬衫，我有两个猜测：一是可能PPG压款压得厉害，大概信誉也不咋地，承诺结款的日期拖过几次，所以，衬衫厂能糊弄就糊弄，二是PPG内部有问题，有人吃回扣，或者有些上游工厂是内部人投资开的。”
范红豆诧异道：“干爹，你对衬衫这么了解？”
“有什么奇怪，我在深国发贸易上班的时候，去衬衫厂跟过单，后来又去乂乌的苏溪、大陈考察过衬衫厂，对国企大厂和私人小作坊的工序都有了解。”
“哦。工厂的情况没调查，我不是太清楚，但是PPG的产品质量很差这一点是肯定的，而且我也让人找平面媒体问过，PPG做广告很多都是只付了一个订金，尾款要过几个月才付。”
“嗯？”
南易把报告往回翻了两页，指着一行数据说道：“PPG融资了两次，一共1200万美元，这么不经造？又是一个不见外的，把公司的钱当自己的随便花的？”
“差不多，李亮是一个很会享受的人，在沪海的豪华夜总会，李老板的名头很响。”
南易颔了颔首，把报告剩余的内容看完，然后沉思了一会。
良久。
“我的建议是，等PPG的数据亮眼的时候，把我们的大部分股份套现，只在手里留一小部分，用来坐实我们苦主的身份；然后等到PPG的问题爆发，联络其他投资人，顺水推舟或强逼李亮出国，给他打造一个携款潜逃的人设。
这是第一步，让媒体对李亮的身份进行定论，声势稍微大一点，要让投资界和互联网界都知道。
第二步，和其他VC、PE进行串联，大家齐心协力把李亮个人的问题，引申到互联网创业者集体的诚信上，质疑他们的诚信，人为提高融资门槛，进而逼迫他们降低项目估值，压低投资成本。”
南易眼睛一眯，“最好能在业界推动无限责任制，不能让他们拿了投资，一个项目不成，另起炉灶又能轻松地拿到投资，这样对他们来说，试错的成本太低了。
投资人看走眼，亏钱自然要认，创业者也不能让他们轻松过关，双方要背靠背，我们亏钱，他们也得卖房卖车，不说买包烟都得赊欠，起码不能再过随意下馆子的日子，吃七块钱一荤二素的快餐，再来上一碗免费汤，才是他们应该有的正确消费。”
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