在十分悠长的一段岁月里，维拉们居住在阿门山脉以西，充满双圣树光辉的喜乐中，但是整个中土大陆却笼罩在微弱的星光下。
不过在黑暗的阿尔达中，最古老的生物已经出现了：海洋中有巨大的海草，大地上有巨树投下阴影；在黑夜笼罩的山谷里，有古老又强壮的生物居住在其间，生命在黑暗之中悄然孕育，勃发。
这片大地与森林，除了雅凡娜和欧洛米经常回来挽救其中的生命，其他的维拉很少前来。
因而整个阿尔达都陷入了米尔寇的统治之中，他在阿尔达作恶时最常利用的便是黑暗，他使得一切生灵对黑暗充满了恐惧。被他扭曲与“创造”的邪恶生物在黑暗的阿尔达四处出现，妖孽与可怕的鬼怪出没作祟，到处传播恐怖与惊骇。
虽然米尔寇已经占据了阿尔达的大势，但是米尔寇并没有掉以轻心，他又在距离西北方海岸不远处那个名为安格班的坚固堡垒增加了一支铁甲部队，以对抗任何可能来自阿门洲的攻击。
这座堡垒交由索伦指挥，他是米尔寇手下的心腹。虽然索伦比雷伊晚入伙，但是由于雷伊有心藏拙，再加上索伦黑化之后对米尔寇忠心耿耿，出谋划策，贡献了众多邪恶策略，故在米尔寇的黑暗集团之中，索伦后来居上，成为了黑暗集体之中的第三号人物。
而将一切都奉献给了米尔寇的忠犬苟斯魔格则是仅次于米尔寇的第二号人物，执掌了米尔寇手下绝大部分力量，尤其是强大的炎魔军团。至于雷伊则是为米尔寇势力的第四人物，辅助苟斯魔格管理炎魔。
对于这个地位与职责，雷伊还是异常满意的，毕竟这非常符合雷伊日常摸鱼划水的想法，大错不犯——对战，执行任务时，异常卖力表演，展现忠诚；小错不断——一个混邪恶阵营的不犯点混怎么过得去，这偷奸耍滑，偷懒享受，性格暴虐的人设必须立起来。
而且地位还高，这对于雷伊心中的计划也是有着莫大的好处的，反正，雷伊在干完击毁巨灯的任务后，混在米尔寇手下享受的日子是过得异常美滋滋的，时不时放把火烧个森林，捉几只怪模怪样，充满着蛮荒气息的动物放血扒皮，岩浆烧烤，小日子过得异常舒坦。
要说唯一让雷伊感到不满意的就是太无聊了，虽说可以肆无忌惮地进行疯狂破坏，与同伴一同享受拳拳到肉的血拼，可以尝试吃一些奇形怪状的奇异种，享受血腥暴力的快乐与别人的恐惧……
但是雷伊雷伊还是有些倦了，毕竟又不是宛若仙境的美景百看不厌，到处都是一片漆黑，也没有清纯可人的尖耳朵美人，就算是迷人的迈雅也都聚集在阿门洲，所见一切基本都是面目可憎的炎魔或是怪物，这样的日子实在是无聊……
最重要的是雷伊感觉自己的熔炉燃料不够了，来自巨灯的补充基本已经消化殆尽，而普通的岩浆基本毫无作用，熔炉的温度还是太低了。
雷伊从岩浆之中伸出头看了眼遥远的阿门洲传来的熟悉光源，按捺住了这苦等了数千年的烦躁心理，他低声念叨：“快了，就快了……”
而在遥远又美丽的阿门洲，维拉们聚在一起商议了，因为他们开始对雅凡娜与欧洛米从中土大陆带回的稍息感到困扰。雅凡娜在众维拉面前开口说：
“诸位阿尔达的大能者啊，伊露维塔所揭示的景象十分短暂，又很快就消失了；因此，我们在这短短的年日里无法猜出那指定的时刻。但有一件事是可以确定——那时刻就要来临了，在这个时代里，我们的盼望将会揭晓，那群儿女必要苏醒。
难道我们将任由他们所居住的大地荒凉又充满邪恶吗?难道在我们享有光明的同时，却任由他们行走在黑暗中吗?难道在曼威坐在泰尼魁提尔山上为王时，要任由他们称米尔寇为主吗?”
托卡斯大声喊道：“绝不!让我们立刻发动战争!我们岂非已经休息得太久了，我们的力量不是都恢复了吗?难道要让他独自对抗我们到永远吗?”
曼威静坐沉思，雅凡娜的话语进入他心里生根发芽；这一切伊露维塔都看在眼里。
曼威感到大乐章仿佛再次响起，环绕着他，如今他注意到许多先前听见却没留心的事。
最后，那幅景象更新了，现在它看来并不遥远，而他自己就身在其中，他又看见万物都被高举在伊露维塔的手中；那手伸入景象中，从那手里出现许多原本隐藏在众埃努心中的美妙事物，直到这一刻才向他展现开来。
曼威清醒过来，他看着曼督斯说道：“曼督斯，伊露维塔的儿女将会在这个时代出现吗？”
曼督斯开口了，他说：“不错，伊露维塔的儿女将在这个时代出现，但是他们尚未到来。此外，首生的儿女命定要在黑暗中来临，他们首先看到的将是天上的繁星，在这支种族开始衰微时，才会有大光出现。当他们急需帮助的时候，必要呼喊瓦尔妲的名。”
于是瓦尔妲起身离开会议，从泰尼魁提尔的高处向外张望，看见点点繁星下，中土大陆的黑暗显得既遥远又朦胧。
于是瓦尔妲展开一场大规模的劳动，自从维拉来到阿尔达后，她所做过的事情中以这件的规模最大。
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